这是周秣杂谈第4期

清明小长假第一天传来了一则消息，盐城决定彻底关闭响水化工园区，支持各地建设“无化区”。第一个决定是给响水化工园区判了死刑，第二个决定似乎会带来更多的后期影响。

值得注意的是，与盐城第二个决定有关的是，江苏省政府办公厅于4月1日印发的《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》。该提升方案征求稿提出了对江苏省50个化工园区开展全面评价，并根据评价结果，压减至20个左右，沿长江干支流两侧1公里内和环境敏感区域等化工生产企业将大幅压减。这个提升方案对江苏省化工生产将产生深远影响。

我第一次去响水化工园是2015年。当时还叫陈家港镇，零星地初建了一些从浙江台州和绍兴等地区搬迁过来的化工企业，在过去的十几年我又去了很多次，虽然最近5年有了很大改观，但如同盐城其他化工园区一样，与外域其他化工园区在环保和安全规划和规范方面存在很大差距，虽然也有不少大企业入驻，但更多只是在圈地建设和粗犷发展。

随着响水化工园爆炸发生，盐城各化工园区的关闭和整治应声而起。

最近2周，和盐城沾点边的维生素B1、生物素等出现市场涌动，因为有B1生产企业和生物素生产企业正位于同处盐城的大丰。

随着清明期间，盐城政府的决定公布，预计小长假后 维生素B1 会继续应市而涨，尤其是有家公司所属的开发区其实和响水化工园区处于差不多的水平，虽然该家工厂在前年利用了几乎半年的时间提升自动化程度和环保及安全系统，但如果开发区水平不提升，或许会受累小环境。同时B1较长时间在价格较低通道运行，各主流厂家也有强烈提价意愿，因此即使下游需求仍然不旺，但价格继续上升还是大概率的事件。

生物素 情况相对有所不同，生物素的这波价格走势更多的是和供应格局的改变有关，有大工厂意欲改变供应格局，利用其技术优势逐步增加市场份额，而且供应远大于需求。因此，虽然有两家生物素生产企业身处盐城当前敏感区域，但生物素的市场影响因素主要在浙江企业。因此生物素应该上涨的可能性不大，除非这波供应格局调整结束，新格局形成。

作为小品种的 叶酸，工厂在过去几周一直宣称关键原料因限产而缺乏，而且确实推动了市场价格的上升，而且后期厂家控货提价意愿强烈，加之两家主要生产商位于江苏，一家离长江南岸直线距离约1公里，另一家离长江北岸距离不足500米，长远来说，这将受江苏省政府化工新政的影响。因此，叶酸价格继续上行应该会大概率发生。

其实，除了这些直接生产厂家，江苏作为主要的精细化工化工生产省份，为各地提供众多的精细化工原料，对化工园区的评价和整顿，对化工企业尤其是效率低、环保安全执行力差的企业的关停和搬迁，对维生素行业的供应会产生中短期的影响，这也是秣宝网技术和市场研究团队近期开始和预测工作的内容。

可以预见的是，响水化工园这次肯定关闭，但园区内的企业不可能就彻底灭亡，肯定会有个停产整顿后过渡生产过程，限期搬迁，关停。

作为全国化工大省，江苏省拥有6300多家大小化工企业，年产值约2万亿元，占全省GDP超过十分之一，而且占全国化工行业约15.6%；在全国30强化工园区中，江苏省占了7个，而且大部分都位于长江沿岸，因此，省政府的化工行业整治提升方案的实施，应该更多的是整治和关停哪些不够规范的化工园区，整治和关停小规模、重污染、安全不规范的企业，随之而来的产业升级和搬迁会是一个两年左右的过程，因此其带来的影响应该是中长期的，对产业和产品市场不会有立竿见影的影响。当然，这些政策和改变也是业界价格炒作的一个理由。

说到底，世界就是在破局中逐步形成一个新的平衡，如果十多年前很多精细化工企业和制药企业从浙江搬迁到包括响水化工园在内的盐城、连云港、泰州等长江以北区域，接下来，这些区域的化工企业也会随着江苏化工新政的落实，搬离江苏，迁往其他经济不够发达的区域，但和十几年不同的是，随着环保和安全法制和意识的增强，现在将是水平提高和规模扩大的迁移，会促进行业的发展，供需将会达到一个新的平衡。

周秣杂谈

不用太担心，价格短期涨上去了，还会回落的，会达到一个新的平衡。大不了等米下锅的时候，随行就市，随买随用好了，因为价格终会回归自然。